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哈尔滨市城市通智能卡有限责任公司 增资公告
项目编号:zz201905006 募集资金金额:1917万元
增资企业所在地:哈尔滨市 增资企业所属行业:交通服务
信息披露起始日期:2019-05-29 信息披露期满日期 :2019-07-26 
 
项目详情

哈尔滨市城市通智能卡有限责任公司

增资信息披露

 

标的名称:哈尔滨市城市通智能卡有限责任公司(以下简称

增资方)增资项目

增资方所在地区:黑龙江省哈尔滨市

增资方所属行业:交通服务

项目发布起始日期: 2019年5月29日

项目发布截止日期: 2019年7月26日

一、 增资方承诺书

我方拟实施企业增资,并通过哈尔滨市公共资源交易中心披露增资信息,择优选定投资人,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:
    1.本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;

2.增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

3.我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定,恪守增资公告约定,按照有关程序及要求履行我方义务;
    4.我方承诺将按照不低于增资公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。
    我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

二、增资方基本情况

1.名称:哈尔滨市城市通智能卡有限责任公司

2.类型:其他有限责任公司。

3.注册地点:哈尔滨市南岗区中宣街20-4号

4.法定代表人:张毅松

5.成立日期:2006年5月31日

6.注册资本:3000万元

实收资本:1711.07万元

7.经营范围:智能卡技术研发、技术咨询、技术推广及技术服务(国家限定的除外);高新技术产业投资及管理;软件开发;计算机、软件及辅助设备零售;销售电子产品、城市通IC卡;设计、制作、代理、发布国内广告业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8.现有股权结构:

哈尔滨交通集团有限公司:持股比例66%

哈尔滨地铁集团有限公司:持股比例34%

9.主要财务指标:

(1)近三年年度审计报告

哈尔滨华通会计师事务所有限公司出具2016年度财务决算审计报告显示:资产总计15181.50万元,负债总计13911.78万元,所有者权益1269.72万元;营业收入2184.04万元,利润总额192.83万元,净利润144.62万元。

黑龙江利瑾海纳会计师事务所有限公司出具2017年度审计报告显示:资产总计12539.87万元,负债总计11017万元,所有者权益1522.87万元;营业收入2121.71万元,利润总额422万元,净利润316.50万元。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所出具2018年度审计报告显示:资产总计17328.43万元,负债总计15017.73万元,所有者权益2310.7万元;营业收入2835.91万元,利润总额747.11万元,净利润560.33万元。

(2)最近一期财务数据

2019年4月份财务报表显示:资产总计22,508.71万元,负债总计20,017.17万元,所有者权益2,491.54万元;营业收入986.92万元,利润总额239.13万元,净利润183.98万元。

(3)评估结果

据辽宁众华资产评估有限公司出具的众华评报字(2018)第137号资产评估报告显示,截至2018年5月31日哈尔滨市城市通智能卡有限责任公司资产评估情况:所有者权益评估价值5750.38万元。

10.增资行为的决策及批准情况:

国资监管机构为哈尔滨市国资委,国家出资企业为哈尔滨交通集团有限公司和哈尔滨地铁集团有限公司,增资批准单位为哈尔滨交通集团有限公司,批准文件为哈交集发[2018]70号、哈尔滨市城市通智能卡有限责任公司股东会决议、董事会决议。

11. 其他需要披露的事项:

(1)哈尔滨市城市通智能卡有限责任公司业务情况:哈尔滨市城市通智能卡有限责任公司是经2006年哈尔滨市政府第58次常务会议审议决定,由哈尔滨市交通运输局组织发起,于2006年5月31日注册成立,负责哈尔滨城市通IC卡收费系统工程的建设和市场运营。2013年,按照哈尔滨市国资委要求,哈尔滨市城市通智能卡有限责任公司由哈尔滨市交通运输局划拨至哈尔滨交通集团有限公司。2018年5月,为实现我市公共交通领域支付渠道的全口径归集,完成我市公交、地铁领域支付“一卡通用+一码通用”目标,实现国有资源合理聚集、国有资产保值增值,经市国资委批准,哈尔滨交通集团和哈尔滨地铁集团完成了对哈尔滨市城市通智能卡有限责任公司的资产重组和资源整合。历经12年的建设与发展,公司已实现哈尔滨市区公交、地铁、出租及轮渡航线等动态交通领域的一卡通用,推动了长途客运刷卡购票、市辖8县市(除宾县)互联互通等方面的拓展。截至2018年12月底,卡片发行量已突破680万张,日均刷卡超过240万笔;拓展各类业务代理服务网点800余个,各领域布设终端设备7000余台,实现了公交(含哈市新老城区及市辖8县市)、地铁、出租汽车和江上轮渡客运航线的“一卡通用”全覆盖。按照市委、市政府提高市民公共交通出行支付便捷性要求,已完成哈尔滨市区223条公交线路约6200余台公交车辆的“融合支付”改造升级,市民公交出行时可选择标准公交卡、NFC手机卡、金融IC卡、手机支付码和加载城市通IC卡功能的其他智能设备等任一方式实现乘车付费,公共出行“一卡通用+一码通用”格局已初步形成。通过“互联网+”创新服务模式,推出了哈尔滨城市通微信公众号和APP客户端,实现了网点导航、在线售卡、卡片充值、记名挂失、发票申领、扫码乘车等多项线上服务功能,微信关注量超过63万人、APP下载使用量40余万人。

(2)增资后的法人治理结构:按照《中华人民共和国公司法》规定,在本次增资完成后,摘牌投资方享有与其持股比例同等的股东权益,有权向增资方委派1名董事和1名监事,参与并监督增资方的议事决策和经营管理,涉及增资方其他经营管理层的任命,由增资方召开新一届股东会决定。

(3)债权债务处理。增资方增资前债务由增资后企业承担,增资方增资前债权由增资后企业持有。(增资方增资前具体债权债务基本情况和计划处置方式详见《哈尔滨市城市通智能卡有限责任公司混合所有制改革债权债务处置方案》)

(4)企业用工管理:增资后企业将全员接收增资方职工(以与增资方签订劳动合同关系为准),对增资方职工因本次增资改革提出解除劳动合同的,由增资后企业支付经济补偿金。(增资方具体职工安置原则、安置办法、补偿金计发标准和计算办法,应按照增资方在哈尔滨市人力资源和社会保障局备案的《哈尔滨市城市通智能卡有限责任公司混合所有制改革职工安置方案》为准。)

三、项目基本情况

1.项目名称:哈尔滨市城市通智能卡有限责任公司增资项目

2.原股东是否参与增资:否

3.职工是否参与增资:否

4.拟募集资金对应持股比例:25%

5.拟新增认缴注册资本:1000万元

(其中实缴注册资本5703586.05元)

6.拟募集资金总额:不少于1917万元

7.拟征集投资方数量:1个

8.出资方式:为一次性货币出资

9.增资后企业股权结构:

哈尔滨交通集团有限公司:持股比例49.5%

哈尔滨地铁集团有限公司:持股比例25.5%

新的投资方:持股比例25%

增资后增资公司注册地仍为哈尔滨。

10.增资方案主要内容:详见增资方案

11.募集资金用途:用于哈尔滨市全国交通一卡通互联互通、公交地铁扫码应用、城市通互联网线上服务平台等项目建设实施。

12.增资达成、生效及终止条件

(1)增资达成、生效条件

征集到一家符合条件的意向投资方,满足相关增资条件,由增资方董事会或股东会审议选定投资方并签订《哈尔滨市城市通智能卡有限责任公司增资扩股协议书》。

(2)增资终止条件

在增资过程中出现下列情形之一的,本次增资终止:

①发现通过资格审核的投资方与增资方或其股东之间存在恶意串通的;

②因增资方出资人董事会做出终止增资扩股决议;

③因不可抗力导致增资操作无法正常进行的;

④其他违反法律、法规等相关规定应当终结的情形。

四、投资方资格条件及要求

1.投资方应为在中华人民共和国境内外依法设立并有效存续的、具有完全民事行为能力的股份制或有限责任公司法人。(境内企业以投资方工商营业执照为准;境外企业需符合《中华人民共和国外商投资法》及相关外商投资规定,提供相关部门对本投资项目的核准批复或备案审批文件)

2.截至2018年12月31日,投资方应保持财务状况和经营成果良好;投资方实缴注册资本金不得低于人民币2000万元。(需提供审计机构出具的年度审计报告原件和复印件,并提供投资方最新一期的资产负债表查验)

3.投资方应至少满足以下任意一项条件:

(1)通过投资运营模式,参与城市公共交通互联网运营平台搭建和提供增值业务服务的企业,并能够引入2个或2个以上的机构为公共交通互联网提供接入服务;

(2)通过投资混改模式,参与城市公共交通互联网运营平台搭建和提供增值业务服务的企业,并能够引入2个或2个以上的机构为公共交通互联网提供接入服务;

(3)从事公共交通行业信息化系统建设,为移动网络增值业务提供解决方案和建设服务的上市公司,实际参与3个或3个以上项目实施并提供相关案例;

(4)直接投资城市公共交通互联网运营平台建设或参投城市公共交通互联网平台运营公司的投资基金或投资管理机构。

注:投资方须对应上述条件,提供参与相应项目建设和运营服务的合作协议原件及复印件查验,或提供投资管理机构参与投资相关企业的佐证资料。

4.投资方应出具书面承诺,承诺自成立以来无重大违法违规行为,无严重的知识产权侵权行为,无严重的不正当竞争行为以及其他严重不良诚信行为。

5.投资方承诺支持增资方继续通过“增资扩股”方式,招募一至两个战略投资者,深化推动增资方混合所有制改革工作,并放弃优先认购权。

6.投资方承诺投资后5年内不以任何形式转让、置换或抵押所持有的增资方股权,期满后按照增资方章程执行。

五、增资程序

1.本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方提交投资申请并缴纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,并已详细阅读且完全认可本项目所涉及审计报告等全部披露内容;并依据该内容以其独立判断决定自愿接受公告之全部内容。若意向投资方提出调查要求,在增资方同意且意向投资方签订《尽职调查保密承诺书》的情况下,以审阅增资方指定的提供给交易中心的材料方式进行,且不得带走 、复印或抄录任何资料,增资方认为确有必要的,可对其他问题给予答复。增资方可对意向投资方进行尽职调查,并要求意向投资方补充相关材料,意向投资方应予以配合,以保证增资方进行核实和确认。

2.意向投资方须在信息披露截止期内递交意向投资申请,并将保证金400万元交纳到哈尔滨市公共资源交易中心指定银行账户(账户:哈尔滨产权交易中心账号:451902151110604 开户行:招商银行哈尔滨开发区支行)。意向投资人逾期未交纳保证金的,视为放弃增资资格。

3.信息披露期满,若未征集到意向投资方,则在条件不变的情况下,按照20个工作日为一个周期延长信息披露,直至征集到意向投资方。

4.投资方与增资方及其原股东签订《哈尔滨市城市通智能卡有限责任公司增资扩股协议书》后,投资方应按协议约定,按时向增资方支付增资价款。

5.评估基准日至增资完成日期间,增资方因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由增资完成前增资方股东享有和承担。

6.鉴于增资方注册资本现有股东尚未全部实缴,投资方本次募集资金中5703586.05元(大写:伍佰柒拾万零叁仟伍佰捌拾陆元零伍分)用于增加增资方注册资本金,剩余部分转入增资方资本公积。

7.投资方须在交易机构出具本项目增资交易凭证后,同增资方原股东办理工商增资变更登记。

8.意向投资者须就以下内容进行书面承诺:①本方已充分知晓本项目公告中对增资有重大影响的相关信息的全部内容,并依据该内容独立判断决定自愿全部接受此次认购行为可能产生的任何风险,并自行承担由此产生的全部后果,包括费用、风险和损失;②本方同意在确定为最终投资方后10个工作日内与增资方及其原股东签订《哈尔滨市城市通智能卡有限责任公司增资扩股协议书》,并自《哈尔滨市城市通智能卡有限责任公司增资扩股协议书》生效之日起按照协议约定时间将增资价款支付至增资方指定账户。

六、保证金设置:

1.保证金交纳金额或比例:400万元

2.交纳截止时间:2019年7月25日

3.保证金处置方式:

(1)若非增资方原因,出现以下任何一种情况时,意向投资方所交纳保证金将被扣除用于补偿增资方、产权交易机构的损失,保证金扣除情形:

①意向投资方单方面撤回其投资申请的;②本增资项目挂牌公告期满,需参加遴选程序而未参加或被认定为未按要求参加的;③在被确定为投资方后未按约定时限签订《哈尔滨市城市通智能卡有限责任公司增资扩股协议书》或未按约定时限履行出资义务的;④其他违反本公告内容或承诺事项情形的。

(2)意向投资人成为最终投资人的,其保证金在与增资方及原股东签订《哈尔滨市城市通智能卡有限责任公司增资扩股协议书》,并完成投资款注入后3个工作日内,按原路径全额无息返还。

(3)未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还。 

4.交易手续费:投资方应按黑龙江省物价监督管理局黑价行[2016]178号文件标准向哈尔滨市公共资源交易中心交纳交易服务费。(增资方应交纳的交易服务费由投资方承担)

七、遴选方案

若只征集到1个符合条件的意向投资方且按时交纳保证金的,由增资方董事会结合意向投资方条件和申报价格,审核意向投资方报名资格,若审核通过,意向投资方应以不低于申报价格的金额参与增资,并与增资方签订《哈尔滨市城市通智能卡有限责任公司增资扩股协议书》;若征集到2个及2个以上符合条件的意向投资方且均按时交纳保证金并通过资格审核流程,则采取竞价方式进行遴选,按照价高者得原则,确定的投资方应与增资方及原股东签订《哈尔滨市城市通智能卡有限责任公司增资扩股协议书》。

交易机构联系人:王先生   联系电话:0451-84642034

增资方联系人:孙先生     联系电话:0451-83115855

 

附件:1、意向投资方需提交材料清单

2、投资申请书

                     

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